RDSConsig



Tela de boas - vindas

Acesso: Tela inicial após o login com sucesso.

Funcionalidade: A partir desta tela o menu com opção de acordo com perfil do usuário será apresentado. O menu varia de acordo com perfil do usuário preestabelecido pelo gestor do sistema.

Como Funciona?


Antes de utilizar as funcionalidades descritas neste manual, alguns cadastros básicos devem ser efetuados, neste sistema teste, estes dados já foram preenchidos. A empresa contratante ao efetivar a aquisição do produto deve assim que disponibilizado a senha master, efetuar este cadastro na ordem abaixo estabelecida.

Os cadastros básicos em ordem de cadastro são:

1. Cadastro de Funcionários - Menu->Administrativo->Funcionários
2. Cadastro de Corretores - Menu-> Administrativo ->Corretores
3. Cadastro de Usuário - Menu-> Administrativo ->Usuários
4. Cadastro de Produtos - Menu->Cadastro->Produtos
5. Cadastro de Tabelas - Menu->Cadastro->Bancos
6. Cadastro de Tabelas - Menu->Cadastro->Tabelas
7. Cadastro de Conta Corrente ->Menu->Financeiro->Administrativo->Conta Corrente
8. Cadastro de Centro de Custos - >Menu->Financeiro->Administrativo->Centro de Custo

O sistema possui ainda cadastro de apoio, já preenchidos mas que podem ser alterados ou incluídos de acordo com a necessidade.
Estes cadastros são:


Cadastro de Cargos - Uso cadastro de funcionário: Menu->Administrativo-Cargo
Cadastro de Motivos - Uso no telemarketing :Menu->Cadastro->Motivos
Cadastro de Resultados - Uso telemarketing: Menu->Cadastro->Resultados


Grupo de Usuários e Perfil do Usuário:

O Gestor do sistema poderá utilizar a tela de permissões de usuários para possibilitar a permissão de grupo de usuários a funcionalidades do sistema. Para isso é necessário antes criar os grupos de usuários, cadastrar os usuários vinculando-os aos grupos e por fim passando as permissões para o grupo.

Portanto a sequencia para controle do usuários é:

1. Cadastro dos Grupos : Menu->Administrativo->Grupo de Usuários
2. Cadastro de Usuário: Menu->Administrativo->Usuários
3. Permissões de Usuários: Menu->Administrativo->Permissão de Usuário
Obs: Na senha de teste do sistema não foi habilitado a gestão de usuários.


Tela de Permissão de Usuário - Tela 01 - Possibilitar Permissão

Tela de Permissão de Usuário



Tela de Importação de Campanha:

Acesso: Menu->Atendimento->Importar Campanha
Funcionalidade: Para importar campanhas diretamente de uma planilha excel, deve se utilizar o modelo da planilha. O modelo pode ser obtido clicando no link desta tela.
Observação Importante: a campanha deve ser cadastrada antes de importar para isso click no menu : Atendimento -> Campanhas.

Tela de Importação de Campanha


Tela de Telemarketing - Ativo Siape e INSS:

Acesso: Menu->Atendimento->Ativo
Funcionalidade: Com base na campanha de clientes importada, o sistema ira fazer a busca nos clientes da campanha e distribuir para os operadores que irão trabalhar na campanha: nesta tela o operador ode atualizar o cadastro, agendar os clientes, digitar uma proposta, informar o resultado do atendimento. O sistema possibilita ainda o uso dos botões de busca Externa de dados cadastrais e dados consignados .(vide explicação nas paginas abaixo).
Cadastro de Proposta - Funcionalidade: Cadastrar os dados da proposta do contrato.


Tela de Telemarketing   Tela de Telemarketing


Tela de Telemarketing - Receptivo Siape e INSS:

Acesso: Menu->Atendimento->Receptivo
Funcionalidade: Com base no CPF digitado, o sistema ira fazer a busca nos clientes cadastrados, tanto para dados cadastrais como para dados de consignados. O operador pode atualizar o cadastro, agendar os clientes, digitar uma proposta, informar o resultado do atendimento.
Cadastro de Proposta - Funcionalidade: Cadastrar os dados da proposta do contrato.


Tela de Telemarketing   Tela de Telemarketing


Tela de cadastro de operação do cliente:

Acesso: Menu->Operações ->Proposta
Funcionalidade: O operador deve preencher os dados do cliente, e clicar em salvar.
Particularidades: Ao digitar o cpf o sistema busca se os dados do cliente.
O operador pode fazer uma simulação de operação com base nas tabelas cadastradas por produto (INSS, Siape, etc) e banco.
Para cadastro das tabelas clique no Menu->Cadastro->Tabela

Tela de cadastro de operação do cliente


Tela do simulador da operação:

Acesso: Botão Simulador na tela Proposta.
Funcionalidade: basta preencher o produto e o valor da operação ou da margem, o sistema ira fazer a simulação com base nas tabelas cadastradas.

Tela do simulador da operação


Tela de Retorno de Operações:

Acesso: Menu->Operações->Retorno de Operações
Funcionalidade: Gestão das propostas onde são alterado o status de acordo com o andamento da proposta. Ex: Pendente, Em Análise, Digitação e Finalizada

Tela de retorno de operações Tela do simulador da operação visualizar