Nas telas abaixo, demonstramos o funcionamento do sistema.
Acesso: Tela inicial após o login com sucesso.
Funcionalidade: A partir desta tela o menu com opção de acordo com perfil do usuário será apresentado. O menu varia de acordo com perfil do usuário preestabelecido pelo gestor do sistema.
Antes de utilizar as funcionalidades descritas neste manual, alguns cadastros básicos devem ser
efetuados, neste sistema teste, estes dados já foram preenchidos. A empresa contratante ao efetivar
a aquisição do produto deve assim que disponibilizado a senha master, efetuar este cadastro na ordem
abaixo estabelecida.
Os cadastros básicos em ordem de cadastro são:
1. Cadastro de Funcionários - Menu->Administrativo->Funcionários
2. Cadastro de Corretores - Menu-> Administrativo ->Corretores
3. Cadastro de Usuário - Menu-> Administrativo ->Usuários
4. Cadastro de Produtos - Menu->Cadastro->Produtos
5. Cadastro de Tabelas - Menu->Cadastro->Bancos
6. Cadastro de Tabelas - Menu->Cadastro->Tabelas
7. Cadastro de Conta Corrente ->Menu->Financeiro->Administrativo->Conta Corrente
8. Cadastro de Centro de Custos - >Menu->Financeiro->Administrativo->Centro de Custo
O sistema possui ainda cadastro de apoio, já preenchidos mas que podem ser alterados ou incluídos
de acordo com a necessidade.
Estes cadastros são:
Cadastro de Cargos - Uso cadastro de funcionário: Menu->Administrativo-Cargo
Cadastro de Motivos - Uso no telemarketing :Menu->Cadastro->Motivos
Cadastro de Resultados - Uso telemarketing: Menu->Cadastro->Resultados
O Gestor do sistema poderá utilizar a tela de permissões de usuários para possibilitar
a permissão de grupo de usuários a funcionalidades do sistema. Para isso é necessário
antes criar os grupos de usuários, cadastrar os usuários vinculando-os aos grupos e por
fim passando as permissões para o grupo.
Portanto a sequencia para controle do usuários é:
1. Cadastro dos Grupos : Menu->Administrativo->Grupo de Usuários
2. Cadastro de Usuário: Menu->Administrativo->Usuários
3. Permissões de Usuários: Menu->Administrativo->Permissão de Usuário
Obs: Na senha de teste do sistema não foi habilitado a gestão de usuários.
Acesso: Menu->Atendimento->Importar Campanha
Funcionalidade: Para importar campanhas diretamente de uma planilha excel, deve se utilizar
o modelo da planilha. O modelo pode ser obtido clicando no link desta tela.
Observação Importante: a campanha deve ser cadastrada
antes de importar para isso click no menu : Atendimento -> Campanhas.
Acesso: Menu->Atendimento->Ativo
Funcionalidade: Com base na campanha de clientes importada,
o sistema ira fazer a busca nos clientes da campanha e distribuir
para os operadores que irão trabalhar na campanha: nesta tela o operador
ode atualizar o cadastro, agendar os clientes, digitar uma proposta, informar
o resultado do atendimento. O sistema possibilita ainda o uso dos botões de busca
Externa de dados cadastrais e dados consignados .(vide explicação nas paginas abaixo).
Cadastro de Proposta - Funcionalidade: Cadastrar os dados da proposta do contrato.
Acesso: Menu->Atendimento->Receptivo
Funcionalidade: Com base no CPF digitado, o sistema ira fazer a
busca nos clientes cadastrados, tanto para dados cadastrais como para
dados de consignados. O operador pode atualizar o cadastro, agendar os
clientes, digitar uma proposta, informar o resultado do atendimento.
Cadastro de Proposta - Funcionalidade: Cadastrar os dados da proposta do contrato.
Acesso: Menu->Operações ->Proposta
Funcionalidade: O operador deve preencher os dados do cliente, e clicar em salvar.
Particularidades: Ao digitar o cpf o sistema busca se os dados do cliente.
O operador pode fazer uma simulação de operação com base nas tabelas cadastradas por produto (INSS, Siape, etc) e banco.
Para cadastro das tabelas clique no Menu->Cadastro->Tabela
Acesso: Botão Simulador na tela Proposta.
Funcionalidade: basta preencher o produto e o valor da operação ou da margem,
o sistema ira fazer a simulação com base nas tabelas cadastradas.
Acesso: Menu->Operações->Retorno de Operações
Funcionalidade: Gestão das propostas onde são alterado o status de acordo com o andamento da proposta.
Ex: Pendente, Em Análise, Digitação e Finalizada