RDSCred



Tela de boas - vindas

Acesso: Tela inicial após o login com sucesso.

Funcionalidade: A partir desta tela o menu com opção de acordo com perfil do usuário será apresentado. O menu varia de acordo com perfil do usuário preestabelecido pelo gestor do sistema.

Como Funciona ?


Antes de utilizar as funcionalidades descritas neste manual, alguns cadastros básicos devem ser efetuados, neste sistema teste, estes dados já foram preenchidos. A empresa contratante ao efetivar a aquisição do produto deve assim que disponibilizado a senha master, efetuar este cadastro na ordem abaixo estabelecida.

Os cadastros básicos em ordem de cadastro são:

1. Cadastro de Funcionários - Menu->Administrativo->Funcionários
2. Cadastro de Corretores - Menu-> Administrativo ->Corretores
3. Cadastro de Usuário - Menu-> Administrativo ->Usuários
4. Cadastro de Produtos - Menu->Cadastro->Produtos
5. Cadastro de Tabelas - Menu->Cadastro->Bancos
6. Cadastro de Tabelas - Menu->Cadastro->Tabelas
7. Cadastro de Conta Corrente ->Menu->Financeiro->Administrativo->Conta Corrente
8. Cadastro de Centro de Custos - >Menu->Financeiro->Administrativo->Centro de Custo

O sistema possui ainda cadastro de apoio, já preenchidos mas que podem ser alterados ou incluídos de acordo com a necessidade.
Estes cadastros são:


Cadastro de Cargos - Uso cadastro de funcionário: Menu->Administrativo-Cargo
Cadastro de Motivos - Uso no telemarketing :Menu->Cadastro->Motivos
Cadastro de Resultados - Uso telemarketing: Menu->Cadastro->Resultados

Grupo de Usuários e Perfil do Usuário:

O Gestor do sistema poderá utilizar a tela de permissões de usuários para possibilitar a permissão de grupo de usuários a funcionalidades do sistema. Para isso é necessário antes criar os grupos de usuários, cadastrar os usuários vinculando-os aos grupos e por fim passando as permissões para o grupo.

Portanto a sequencia para controle do usuários é:

1. Cadastro dos Grupos : Menu->Administrativo->Grupo de Usuários
2. Cadastro de Usuário: Menu->Administrativo->Usuários
3. Permissões de Usuários: Menu->Administrativo->Permissão de Usuário
Obs: Na senha de teste do sistema não foi habilitado a gestão de usuários.


Tela de Permissão de Usuário - Tela 01 - Possibilitar Permissão

Tela de Permissão de Usuário

Tela de Permissão de Usuário - Tela 02 - Retirar Permissão

Tela de Permissão de Usuário


Relatórios:

O menu de Relatórios, de uso intuitivo e que apresenta tanto dados de produção do telemarketing como de produção de operações consignadas, podemos ainda produzir muito mais relatórios de acordo com a necessidade do cliente e mediante sua solicitação. Relatórios de dados já cadastrados no sistema, não serão cobrados ate o limite de 05 relatórios a mais do que estão disponíveis.


Tela de relatório-Grafico de Produção:

Tela de relatório-Grafico de Produção


Tela de Importação de Campanha:

Acesso: Menu->Atendimento->Importar Campanha
Funcionalidade: Para importar campanhas diretamente de uma planilha excel, deve se utilizar o modelo da planilha. O modelo pode ser obtido clicando no link desta tela.
Observação Importante: a campanha deve ser cadastrada antes de importar para isso click no menu : Atendimento -> Campanhas.

Tela de Importação de Campanha


Tela de Telemarketing - Ativo:

Acesso: Menu->Atendimento->Ativo
Funcionalidade: Com base na campanha de clientes importada, o sistema ira fazer a busca nos clientes da campanha e distribuir para os operadores que irão trabalhar na campanha: nesta tela o operador ode atualizar o cadastro, agendar os clientes, digitar uma proposta, informar o resultado do atendimento. O sistema possibilita ainda o uso dos botões de busca Externa de dados cadastrais e dados consignados .(vide explicação nas paginas abaixo).

Tela de Telemarketing


Tela de Telemarketing - Receptivo:

Acesso: Menu->Atendimento->Receptivo
Funcionalidade: Com base no CPF digitado, o sistema ira fazer a busca nos clientes cadastrados, tanto para dados cadastrais como para dados de consignados. O operador pode atualizar o cadastro, agendar os clientes, digitar uma proposta, informar o resultado do atendimento.

Tela de Telemarketing


Tela de cadastro de operação do cliente:

Acesso: Menu->Operações ->Proposta
Funcionalidade: O operador deve preencher os dados do cliente, e clicar em salvar.
Particularidades: Ao digitar o cpf o sistema busca se os dados do cliente.
O operador pode fazer uma simulação de operação com base nas tabelas cadastradas por produto (INSS, Siape, etc) e banco.
Para cadastro das tabelas clique no Menu->Cadastro->Tabela

Tela de cadastro de operação do cliente


Tela do simulador da operação:

Acesso: Botão Simulador na tela Proposta.
Funcionalidade: basta preencher o produto e o valor da operação ou da margem, o sistema ira fazer a simulação com base nas tabelas cadastradas.

Tela do simulador da operação


Tela de mesa de análise:

Acesso: Menu->Operações->Mesa
Funcionalidade: Verificação e análise de todas as propostas digitadas são encaminhadas para esta tela, a partir dela o operador estabelecerá a analise da proposta.

Tela de mesa de análise


Telas de análise de credito:

Acesso: Clique em cima da analise da tela de Mesa (tela anterior)
Funcionalidade: Nesta tela operador pode modificar os dados da proposta e estabelecer o status para operação: Pendente, aprovada, reprovada, cancelada, em analise. As comissões a pagar e receber são automaticamente geradas quando a proposta é aprovada e são lançadas no conta a pagar/receber.

Telas de análise de credito


Tela de analise de crédito - Tela 2:

Acesso: Clique em cima da analise da tela de Mesa (tela anterior)
Funcionalidade: Mostrando a mesma tela anterior com aba proposta aberta, na tela anterior a aba proposta estava fechada e aba atendimento aberta.

Tela de analise de crédito


Tela Retorno das Análises:

Acesso: Menu->Operações -> Retorno Analise
Funcionalidade: Demonstra o resultado das análises efetuada na mesa de análise, esta tela possibilita o retorno para a mesa de uma análise a ser substituída.

Tela Retorno das Análises


Tela de contas a pagar/receber:

Acesso: Menu->Financeiro->Contas a Pagar/Receber
Funcionalidade: gerenciar as contas a pagar e receber que serão enviadas para tela pagamento. As comissões a pagar e receber são automaticamente geradas nesta tela quando as proposta são aprovadas na mesa de analise.

Tela de contas a pagar/receber


Tela de pagamento:

Acesso: Menu->Financeiro->Pagamentos
Funcionalidade: Efetiva os pagamentos lançados no contas a paga e receber, de acordo com a conta corrente desejada.
Obs: é necessário cadastrar a conta corrente anteriormente na tela Financeiro->Administrativo->Contas Corrente

Tela de pagamento